Öffentliches Verfahrensverzeichnis nach der EU-DSGVO
1. Name der Öffentlichen Stelle / Verantwortlicher
GLOBAL-Vermögensberatung AG, Servicebüro Gerd Schicketanz
2. Anschrift der verantwortlichen Stelle
Holzweißigstr. 3, 04860 Torgau, Tel. 03421-717435
3. Datenschutzbeauftragter
Den Datenschutzbeauftragte für die GLOBAL-Vermögensberatung AG Wiesbaden erreichen Sie unter
ER Secure GmbH
In der Knackenau 4, 82031 Grünwald
Tel.: 089-552 94 870
Fax: 089-552 94 879
E-Mail: datenschutz@global-gruppe.de
4. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung
Die Datenerhebung, -nutzung und -verarbeitung erfolgt im Rahmen der Tätigkeit als Vermögensberater für die GLOBAL-Vermögensberatung AG Wiesbaden und dient der Ausführung der Vermittlung von
Versicherungen, Bankgeschäften (z.B. Darlehensvermittlung), sowie der Vermittlung von Sparanlagen und Bausparverträgen. Es werden Daten ausschließlich zum Zweck der Durchführung des erteilten
Beratungsvertrages verarbeitet. Dazu erhält der Interessent ein Informationsblatt mit allen relevanten Angaben und stimmt der Verarbeitung seiner Daten zum Zwecke der Angeboterstellung, Antragstellung
und Vertragsbetreuung zu.
5. Beschreibung der betroffenen Personengruppen
Ich verarbeite Daten von:
- Neukunden mit Interesse an den von der GLOBAL-AG vertriebenen Produkten
- Bestandskunden zur Betreuung bestehender Verträge
6. Daten oder Datenkategorien
Von Neu- oder Bestandskunden sind folgende Datenkategorien betroffen:
- Identifikationsdaten, personenbezogene Daten (Name, Adresse, Anschrift, Beruf, Bankverbindung, Kommunikationdaten etc.)
- Bestands-, Antrags- und Vertragsdaten für die von der GLOBAL-AG vertriebenen Produkten
- Gesundheitsdaten bei gesundheitsreleventen Anträgen bzw. Verträgen (besondere Kategorie personenbezogener Daten)
- Bonitätsdaten (Einkommen, aktuelle Kredite, z. B. notwendig bei Darlehensvermittlung)
- Steuerdaten (z.B. Freistellungsaufträge)
- Kontakt- und Betreuungsinformationen
7. Empfänger, denen die Daten mitgeteilt werden können
- Vertragspartner der GLOBAL-Vermögensberatung AG (Versicherungen, Banken, Bausparkassen, Maklerpool, Betreiber von Vergleichsportalen) mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten und nur zur Auführung jeweiliger Geschäftsprozesse (Angebote, Anträge, Verträge)
- GLOBAL-Vermögensberatung AG Wiesbaden zur Kundendatenverwaltung
8. Regelfristen für die Löschung von Daten
Die Daten werden für die Dauer unseres Vertragsverhältnisses gespeichert. Nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen (bis zu 10 Jahren), sowie gesetzlicher Verjährungsfristen,
die bis zu 30 Jahren betragen können, werden die Daten gelöscht bzw. dem Kunden zurückgegeben. Dabei müssen Nachweisfristen gegenüber staatlichen Stellen beachtet und eingehalten werden.
Beratungsnachweise werden so lange gespeichert, wie hieraus Ansprüche gegen uns geltend gemacht werden könnten.
9. Datenübermittlung an Drittstaaten
Eine solche Datenübermittlung erfolgt nicht.